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科创板鸣锣倒计时 影子股将再掀狂欢?
2019-07-08

  7月5日,上海证券交易所正式发布公告称科创板将于7月22日正式鸣锣开张。这意味着,中国资本市场又一个值得纪念的历史性时刻即将到来。那么,首批挂牌的科创板企业有哪些?相关的影子股又有哪些呢?下周它们能再度掀起狂欢的浪潮吗?对此,记者对相应数据进行了整理,以飨读者。

  “打新热潮”本周到来 7月22日正式开市

  7月8日澜起科技将进行发行申购,网上申购上限1.55万股。

  7月10日容百科技光峰科技中国通号福光股份新光光电中微公司乐鑫科技安集科技铂力特将进行发行申购,网上申购上限分别是0.85万股、1.15万股、25.20万股、1.05万股、0.70万股、1.00万股、0.50万股、0.35万股、0.35万股。

  7月11日心脉医疗南微医学虹软科技西部超导将进行发行申购,网上申购上限分别是0.40万股、0.95万股、0.75万股、0.80万股。

  7月12日方邦股份瀚川智能沃尔德天宜上佳交控科技航天宏图将进行发行申购,网上申购上限分别是0.55万股、0.75万股、0.55万股、0.90万股、1.00万股、1.15万股。

  科创板22日鸣锣

  首批上市25家公司

  7月5日晚,上交所发布消息称将于7月22日举行科创板首批公司上市仪式,首批上市的企业一共有25家。这意味着,科创板鸣锣正式步入倒计时。

  上交所表示,目前,科创板规则体系基本齐备,拟上市公司受理审核稳步推进。此外,涉及上市交易的相关业务系统均已上线并平稳运行。首批公司上市前,还将对交易系统进行压力测试和业务通关测试。科创板投资者适当性管理和教育有效推进,首期科创板拟上市公司董事会秘书培训班成功举办。

  至此,科创板首批公司上市交易的各项准备工作基本就绪。

  自2018年11月5日被首次提出以来,科创板无疑是最热门的话题之一,期间的一系列进展确实是神速推进——从提出设立科创板至科创板开锣,仅用时8个月17天;自科创板3月22日受理首批公司至7月5日提出开设时间,104天内受理公司数量达142家;自6月5日科创板上市委举行首次审议会议,1个月内已经产生31家过会公司,其中25家经证监会批复同意注册,成为科创板首批上市公司。

  合计募资310.89亿

  涉及保荐机构11家

  从行业分布来看,25家科创板公司中,计算机、通信和其他电子设备制造业占据了9个席位;专用设备制造业占了8个席位。铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业占了3个席位,软件和信息技术服务业占了2个席位,有色金属冶炼和压延加工业、仪器仪表制造业、通用设备制造业各有1个席位。

  具体来看,首批25家科创板IPO合计募资金额为310.89亿元。其中,中国通号募资金额最多,高达105.00亿元,位居榜首,比第2名澜起科技23.00亿元的募资金额高出356.52%。值得一提的是,中国通号在首批25家上市公司中资产、营收、净利润规模均居首位,2018年营业收入达400.13亿元,净利润达37.17亿元,也是科创板首家上市央企、首家“A+H”股上市公司。

  第3名至第10名分别是容白科技、虹软科技、方邦电子、乐鑫科技华兴源创光峰科技天准科技中微公司,募资金额都在10亿元以上。剩下的15家科创板企业募资金额3.03亿元至9.69亿元不等。

  这25家科创板公司涉及保荐机构一共11家。其中,中信建投保荐公司数量达6家,华泰证券中信证券分别以4家、3家紧随其后。

  归母净利复合增长率达150%

  研发投入远超其它主板

  从业绩表现情况上看,2016年至2018年间,25家首批上市科创板企业的营业收入复合增长率平均达到46.75%,归母净利润的复合增长率达到150%。即便剔除乐鑫科技过去三年1345%的归母净利润复合增长影响,剩余24家公司归母净利润复合增长仍达到101%。

  从研发投入情况来看,25家企业2018年的研发投入合计达到34.6亿元,研发投入占营收比例的平均值为11.3%。

  而可统计的深市主板、沪市主板、创业板、中小板2018年研发支出占营业收入比重平均值,分别为5.62%、3.72%、7.49%、4.78%。

  而从发行定价的结果来看,华兴源创睿创微纳天准科技杭可科技澜起科技最终确定的发行价分别为24.26元、20.00元、25.50元、27.43元、24.8元。

  5家公司定价对应的发行后扣非市盈率都突破了当前A股23倍市盈率的上限;高于所属行业过去一月静态市盈率,但与当前二级市场可比公司相近。4家企业的平均发行市盈率为51倍、中位数为41倍。

  对比创业板初期,有券商统计,2009年创业板首批企业的发行市盈率平均值为56.60倍、中位数为53.47倍。当前科创板首批企业市盈率与此相近。

  首批科创板影子股看看你手中有没有

  首批科创板股票即将鸣锣上市,想必投资者一定在关注自己手里的股票到底有没有科创板影子股了。对此,记者进行了全面的梳理。

  1.睿创微纳影子股:安徽水利康缘药业宏达股份四川成渝

  2.华兴源创影子股:无

  3.天准科技影子股:东吴证券苏州高新誉衡药业

  4.杭可科技影子股:无

  5.澜起科技影子股:新华文轩华西股份中信证券

  6.中国通号影子股:振华重工

  7.光峰科技影子股:无

  8.乐鑫科技影子股:京东方A、美的集团

  9.铂力特影子股:陕国投A、世纪天鸿腾达建设中信国安中信证券

  10.中微公司(中微半导体) 影子股:可立克中原高速四川双马

  11.安集科技(安集微电子) 影子股:张江高科中兴通讯兆易创新新易盛

  12.福光股份影子股:兴业银行厦门国贸

  13.西部超导影子股:深圳能源西部材料

  14.新光光电影子股:海南海药苏常柴A

  15.宁波容百(容百科技) 影子股:兆驰股份卓翼科技

  16.心脉医疗影子股:国泰君安

  17.虹软科技影子股:伊利股份通鼎互联思美传媒美盛文化华策影视华孚时尚

  18.瀚川智能影子股:苏州高新

  19.天宜上佳影子股:万和电气天汽模孚日股份健康元

  20.南微医学影子股:北京城建

  21.方邦电子影子股:无

  22.沃尔德影子股:电广传媒

  23.嘉元科技影子股:无

  24.航天宏图影子股:国信证券

  25.交控科技影子股:鼎汉技术京投发展

  投顾建议

  科创板“打新”稳赚不赔?

  定价端大改革不能再博单边上涨

  有投资者将“打新”视为一个投资机会,但业内人士提醒,因为科创板交易制度发生了很大的变化,企业上市后前五天不设涨跌幅,“打新”并不能保证稳赚不赔。

  华泰联合证券董事长刘晓丹表示,科创板首先在定价端做了很大的改革,已经市场化定价了,有人定价40倍(市盈率),有人定价70倍(市盈率),后市涨幅多大其实很难讲。机构投资者第一天就可以融券卖空,在这个过程中意味着对机构投资者来讲,不光涨能赚钱,亏有可能也会赚钱,对散户来讲,过去那种博单边上涨的状态就要改变,所以“打新”一定会有风险,而且赚钱空间其实是在缩小的。

  业内人士表示,此次科创板在定价、交易制度、投资人门槛等方面都进行了创新和改革,专业性极高,建议在选择投资时回归企业基本面,不能存在侥幸心理。

  能否掘金影子股?

  股价前期已拉抬需谨慎投资

  “科创板影子股已是明日黄花。”广发证券江北嘴总助王立才告诉记者:“今年春季行情题材股非常火爆,尤其是新经济题材股笑傲全场,其中相当一部分就是科创板影子股。从这些影子股来看,多数是价格偏低、前几年超跌的个股。它们因连年的调整,有的股价低到了逼近1元面值这一退市线边缘,于是借助春季行情和科创板影子股的概念狠狠拉抬了一波。那么,科创板影子股为什么会得到爆炒呢?这是因为持有科创板公司的股份,会给上市公司自身带来丰厚的非经损益,从而在基本面预期上得到提升,进而提升了股价避免了退市的风险。但必须清楚的是,非经损益只是暂时的,上市公司主营业务的好坏才是股价能否长期走牛的关键。经过春季行情和近期反弹的再度炒作后,我们认为多数科创板影子股的估值,已不能支持股价的炒作了。所以,我们建议投资者谨慎投资科创板影子股。”

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