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垃圾分类股大幅分化 多股提示风险后大跌 接下来如何布局?
2019-06-26

  周三早盘,垃圾分类概念异动拉升,截至发稿,中国天楹农尚环境鞍重股份派生科技等6股涨停,盈峰环境涨超7%,维尔利上海环境等个股亦跟随反弹走高。

  但与此同时,垃圾分类板块也呈现出明显的分化走势,值得注意的是,昨日提示风险的公司股价纷纷下跌,盛运环保开盘跌停,终结五连板走势,龙马环卫逼近跌停,航天晨光金智科技新城市绿色动力久吾高科一拖股份走低。

  多家公司因股票连板提示风险,否认涉及垃圾分相关业务

  六天四板龙马环卫:垃圾分类涉及的环卫装备收入和环卫服务收入占公司经营业务的比较小。公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。

  五天四板连板绿色动力:公司未从事前端生活垃圾分类相关业务,公司主要以BOT等特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设、运营、维护以及技术顾问业务。

  四天三板航天晨光:公司主营业务包含环保装备与服务板块,并于 2019 年开始开展垃圾分类业务,当前垃圾分类业务收入占公司主营业务收入比例较小,同时由于目前国内垃圾分类业务尚处于起步阶段,上述政策的出台对公司短期业绩的影响具有不确定性。

  八天七板一拖股份发布风险提示称,截止目前,公司主营业务未发生变化,不涉及与垃圾分类相关业务。控股股东中国一拖集团有限公司生产的东方红垃圾压缩转运站及压缩式垃圾车等环卫车辆产品与公司无关。

  对此,有机构建议短线择机减仓非龙头个股。恒投证券表示,山推股份苏常柴A等个股的涨停显示出垃圾分类板块已经“掘地三尺”,此时除了龙头个股外,其他品种的风险开始隐约现。对于非龙头个股,短线建议择机减仓。

  中信建投证券研报指出,垃圾分类热度空前,但热度过后理应回归基本面。短期来看,涨幅充分印证市场对于垃圾分类需求释放的预期;中长期来看,涨幅过后终将回归基本面。

  国盛证券研报指出,未来在四个细节方向有望受益于垃圾分类制度的建立和实施:环卫设备(更新周期、新型设备、智能化);垃圾焚烧细化(热值提升、解决二恶英问题);餐厨及厨余处理市场(餐厨收运渠道理顺,厨余量增);再生资源回收(利益回流正规渠道)。

  财富证券建议从以下三条主线布局垃圾分类概念股:1、通过干湿:垃圾分离后,可提高干垃圾热值水平,并方便湿垃圾(餐厨)垃圾的后端处理,建议关注垃圾焚烧发电企业瀚蓝环境上海环境,及厨余垃圾处理企业维尔利;2、住建部《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》要求加快配套分类运输系统。垃圾不能先分后混,因而专业垃圾运输设备有望扩容,利好环卫装备提供商龙马环卫盈峰环境;3、垃圾分类后,可回收垃圾可对接再生资源回收利用环节,利好再生资源回收企业,如启迪桑德中再资环格林美三联虹普

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